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薬草を探しに洞窟へ入る巨乳エルフ娘…母親エルフから頼まれ森に行くエルフ。正体不明のスライムのモンスターたちにレイプされる。マンコやアナルに姿形を変え入っていく。娘エルフは次第に巨根の形になったスライムに生挿入やアナルセックスされイキ顔になってアクメで快楽堕ちする淫乱なエルフ

いつも学校で好きな男子を眺めながらオナニーしてる巨乳JK…指だけじゃ物足りなくなったから近場に居た男子のちんこ弄って中出しセックスしちゃう

美人だけど性格がキツいJDにゼミの飲み会で告白された下戸の男子が、口移しで酒を飲まされダウン…ラブホで目を覚まして介抱してくれていた彼女に手マン生挿入で童貞卒業して付き合うことに！

電機工事屋のおにいさんに脅迫される巨乳の若妻…コンビニでエロ本を立ち読みしている男子学生の前で見せオナニーしるように命令されおしっこまで漏らしてしまう。逃げた先で興奮しおにいさんの巨根をフェラチオし生ハメセックスをおねだりする人妻。酔っぱらって寝ているオジサンの顔の上で極太チンポ生挿入し絶頂になる

幼馴染のイケメンの事が大好きなストーカー気質のお姉ちゃん…セックスで気持ち良くないと言われヤリマンビッチに変貌してテクニックを磨くと露出狂のように全裸を見せつけては初対面チンコをフェラチオして、後背位ピストンで何度も中出しを受けそして乱交セックスで肉便器になってしまう