チャームとグレースが融合し淫獣王の后となり、性的な奉仕を行う魔法少女たち…淫獣王の上に跨りペニスを膣内に咥えこむ。融合により1人の身体で2人分の快楽を反芻して味わうチャームとグレースは、一突きごとにイかさせられながらメスとしての最高の快楽に溺れていく。子宮内に直接吐き出されたザーメンで淫獣王の子を孕み、胎内で急成長する新たなる王の肉体を出産する